国泰海通维持保隆科技增持评级 目标价47.4元
国泰海通5月6日发布研报，维持保隆科技增持评级，目标价位47.4元。截至报告日，公司最新收盘价为40.09元，较目标价有18.23%的上行空间。国泰海通预测，保隆科技2025年归母净利润4.84亿元，同比增长59.97%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 87.44 | 105.88 | 127.12 |
| 归母净利润(亿元) | 4.84 | 6.77 | 9.72 |
| 每股收益(元) | 2.26 | 3.16 | 4.53 |
| 市盈率(PE) | 16.57 | 11.85 | 8.26 |
| 市净率(PB) | 2.26 | 1.99 | 1.7 |
| 净资产收益率(%) | 13.6 | 16.8 | 20.6 |
| 总资产收益率(%) | 4.5 | 5.8 | 7.4 |
注：数据获取自研报正文。
保隆科技近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为49.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 47.4 | 增持 | 保隆科技2024年报及2025一季报点评：赋能智驾平权，静待空悬和传感器成长 |
| 2025-05-06 | 国信证券 | - | 优于大市 | 一季度净利润同比增长40%，具备完备空气悬架产品布局 |
| 2025-05-06 | 国投证券 | 54.2 | 买入 | 2025Q1业绩高速增长，空悬进入发展快车道 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 46.66 | 跑赢行业 | 1Q25收入利润同比高增，空悬国产龙头正崛起 |
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