公告日期：2026-01-23

华泰联合证券有限责任公司

关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

发行过程和认购对象合规性审核报告

上海证券交易所：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”或“发行人”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕3035 号文同意注册批复。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“独立财务顾问（主承销商）”）为日播时尚本次发行的独立财务顾问（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为日播时尚本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法规和规范性文件的规定、日播时尚有关本次发行的股东会、董事会决议以及已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送的《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》（以下简称“发行方案”）的规定，主承销商对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：一、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为发行人境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次发行数量为 20,000,000 股，未超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30%，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的 70%，符合发行人董事会、股东会决议、上交所和中国证监会的相关规定。

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式。

（四）发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为日播时尚关于本次发行的公司第四届董事会第十
七次会议决议公告之日（即 2024 年 11 月 1 日）。本次向特定对象发行 A 股股
票的价格为 7.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）日
播时尚 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股
股票交易总量。

（五）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 155,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 12,528,845.61 元后，实际募集资金净额为人民币143,271,154.39 元。

（六）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为控股股东梁丰先生及其控制的阔元企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海阔元”）。发行对象以现金方式认购本次发行的 A股股票。其中梁丰认购 12,000,000 股，认购金额为 93,480,000.00 元，上海阔元认购 8,000,000 股，认购金额为 62,320,000.00 元。

（七）限售期安排

梁丰先生及上海阔元认购公司本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象所认购股票因发行人送股、转增股本等取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在锁定期届满

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
（八）上市地点

本次发行的 A 股股票将在上交所主板上市交易。

（九）发行完成前滚存未分配利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、发行股份限售期、募集资金金额符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东会决议及向上交所报送的发行方案的规定。
二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2024 年 10 月 31 日，发行人召开了第四届董事会第十七次会议，审议通……
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