野村东方国际证券维持公牛集团增持评级 目标价86.95元
野村东方国际证券4月26日发布研报，维持公牛集团增持评级，目标价位86.95元。截至报告日，公司最新收盘价为72.02元，较目标价有20.73%的上行空间。野村东方国际证券预测，公牛集团2025年归母净利润44.94亿元，同比增长5.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 178.26 | 188.98 | 200.4 |
| 归母净利润(亿元) | 44.94 | 47.71 | 50.65 |
| 每股收益(元) | 3.48 | 3.69 | 3.92 |
| 每股净资产(元) | 13.18 | 14.1 | 15.08 |
| 市盈率(PE) | 20.71 | 19.51 | 18.37 |
| 市净率(PB) | 5.47 | 5.11 | 4.78 |
| 净资产收益率(%) | 26 | 26 | 26 |
注：数据获取自研报正文。
公牛集团近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为87.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 野村东方国际证券 | 86.95 | 增持 | 短期关注新业务对盈利扰动，长期聚焦新领域布局：业绩符合预期，关注盈利能力波动 |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 87.5 | 增持 | 经营保持稳健，新能源业务加速成长 |
| 2025-04-25 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国投证券 | 90.63 | 买入 | Q1收入业绩平稳增长 |
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