$N超颖(SH603175)$  

超颖电子泰国子公司：泰国超颖（定颖泰国厂），已经稳步进入量产爬坡期（下图），2025年8月中旬最新消息：泰国超颖已完成英伟达GB300主副板（GPU）、switch及网通产品客户验证，四季度小批量出货，2026年放量！AI产品营收占比将大幅提升，AI营收成为主力营收！毛利率将得到提升（下图）

重大看点：

打入NVIDIA核心供应链：公司已取得NVIDIA下一代GB300及Rubin平台的主板供应商资格，将与欣兴共同分食原由胜宏电子主导的份额。市场预估定颖泰国厂将取得约20%的份额，预计于2026上半年开始出货，此为公司转型AI领域最关键的里程碑。

拓展Google AI版图：定颖已成功进入Google下一代AI加速器TPU V7的PCB供应链，预计2026年开始小量生产，2027年逐步放量，为公司在AI领域再添一重要国际级客户。（来自韭研公社）

超颖电子第三大主营为存储（下图），存储产品供货海力士、希捷、西部数据。消费电子和通讯领域供货博通、浪潮信息和苹果等公司（下图）

注：超颖电子（控股股东Dynamic Holding）最终实控认为定颖投控，定颖泰国厂即为泰国超颖，上市前叫法不同而已。

$云汉芯城(SZ301563)$  $C马可波(SZ001386)$