大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.51%，北证50指数上涨0.19%。沪深两市成交额19990.53亿元，较上个交易日缩量561.95亿。全市场2101只个股上涨。板块题材上，有机硅、氟化工、钛白粉板块涨幅居前，财税数字化、机器人执行器、MLOps概念板块跌幅居前。

11月7日板块异动

市场热点

1 磷化工

磷化工产品涨价预期增强及行业业绩普遍超预期

相关个股：$清水源(300437)$(2天2板)、$澄星股份(600078)$(2天2板)、$潞化科技(600691)$、$安纳达(002136)$、$芭田股份(002170)$(昨日首板)

2 六氟磷酸锂

六氟磷酸锂价格持续上涨，供需紧张推动板块热度提升

相关个股：$多氟多(002407)$、$联化科技(002250)$、$深圳新星(603978)$(2天2板)、$天际股份(002759)$、$新宙邦(300037)$

3 有机硅

多晶硅行业迎来史上最大规模重组计划，700亿基金推动联合收购，硅料价格反弹超50%，行业亏损缓解，业绩改善预期明确。

相关个股：$东岳硅材(300821)$、$华盛锂电(688353)$(昨日首板)、$富祥药业(300497)$、$瑞泰新材(301238)$、$康鹏科技(688602)$

4 海南自贸

海南自贸港建设加速，侨商投资大会签约362亿元项目，政策利好持续释放。

相关个股：$海马汽车(000572)$(6天5板)、$海南矿业(601969)$、$凯撒旅业(000796)$、$海南发展(002163)$、$海峡股份(002320)$

5 固态电池

硫化物全固态电池国际峰会召开，叠加技术突破预期，推动固态电池板块集体上涨

相关个股：$华盛锂电(688353)$(昨日首板)、$天华新能(300390)$、$万润新能(688275)$、$瑞泰新材(301238)$、$海科新源(301292)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01东安动力：小鹏超级增程发布会超预期
驱动：小鹏X9超级增程发布会表现超预期，其CLTC综合续航达1602km，纯电续航452km，搭载5C+800V超充技术，充电12分钟补能70%SOC。东安动力为小鹏全系增程车型提供1.5T增程器，是小鹏增程产品线的核心动力供应商。
新能源车增程技术：小鹏超级增程技术刷新新能源汽车续航里程碑，东安动力作为核心供应商，业绩有望打开第二增长曲线。
主营业务：公司为小鹏X9、P7+、G6、G7等多款增程车型提供1.5T增程器，是小鹏增程产品线的核心动力供应商。

02翰宇药业：GLP-1减肥药市场爆发
驱动：礼来公司与诺和诺德将投资共计370亿美元在美国新建工厂，推进GLP-1减肥药生产，价格降至每月245美元并纳入Medicare报销。翰宇药业与诺和诺德签订5年10亿元原料药框架协议，成为其供应商。
GLP-1原料药：翰宇药业GLP-1原料药产能全球前三，深度绑定诺和诺德供应链，利拉鲁肽制剂和GLP-1原料药已顺利出海，订单量稳定。
业务亮点：公司深耕多肽领域20余年，拥有固相合成+液相片段组合双技术平台，可高效生产GLP-1类复杂长链多肽。

03直真科技：布局卫星互联网支撑系统
驱动：直真科技与国内两大卫星互联网运营商合作，承建的“千帆星座”卫星互联网网络管理中心系统上线，实现天地网络一体化管理。“国网星座”和“千帆星座”规划总卫星规模约2.8万颗。
卫星互联网：中国商业卫星星座组网进程进入快速发展阶段，直真科技全面布局卫星互联网网络支撑系统建设，助力运营商打造高效、稳定的卫星互联网系统。
业务布局：公司凭借在电信运营商支撑系统建设中的技术优势，深化对卫星互联网的业务特性、网络特点和技术难点的认识，支撑卫星互联网建设和运营。

04洛凯股份：高压直流断路器国产替代
驱动：800V高压直流系统推进速度超预期，催生固态断路器新产品。洛凯股份是高压直流断路器关键部附件专业供应商，良信断路器最主要的操作机构供应商。
国产替代：数据中心断路器领域外资占比90%以上，国产替代空间广阔，洛凯股份主业增速有望加快，AI弹性大。
主营业务：公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，提供研发、制造、服务整体化解决方案。

产业机会

海南自由贸易港：国家战略推动高水平对外开放
事件驱动：中共中央总书记习近平强调海南自由贸易港建设是新时代全面深化改革开放的重大决策，12月18日将启动全岛封关。商务部表示将扩大服务业市场准入，保障外资企业平等参与政府采购。
相关公司：海峡股份、海南发展、海汽集团、凯撒旅业、海马汽车

人形机器人：小鹏汽车2026年量产计划带动产业链
事件驱动：小鹏汽车宣布2026年底实现人形机器人规模量产，开放SDK与全球开发者共建生态。宝钢成为工业场景合作伙伴，量产供应链准备将于2026年4月启动。
相关公司：方正电机、力星股份、浙江荣泰

AI电力：数据中心需求激增推动SOFC技术应用
事件驱动：全球数据中心电力需求预计2030年达945太瓦时，SOFC燃料电池因高效转化特性受关注。国海证券指出其度电成本有下降空间，适用于AI数据中心及化石能源转化场景。
相关公司：潍柴动力、保变电气、摩恩电气

市场消息

百济神州：百济神州(688235.SH)公告称，公司更新了2025年营业收入预测，调整后预计为362亿元至381亿元，主要得益于百悦泽在美国市场的领先地位以及其在欧洲和全球其他重要市场的持续扩张。2025年前三季度归母净利润为11.39亿元，同比增长44.2%。

上纬新材：上纬新材(688585.SH)公告称，要约收购交割完成，智元恒岳持股比例增至58.62%。公司提名彭志辉（稚晖君）等为非独立董事候选人。股票自2025年7月9日至11月6日累计上涨1229.95%。

立中集团：立中集团(300428.SZ)公告称，子公司山立新拟引入战略投资者昆仑新材，加速固态电池等领域的业务布局。交易完成后，公司对山立新的持股比例将降至45.1546%。

新希望：新希望(000876.SZ)公告称，拟与央企基金和欠发达基金设立合资公司，注册资本28.7亿元。合资公司将收购公司全资孙公司白银新希望、盘州新六和控股孙公司关岭新牧100%的股权，并新设十六家子公司用于生猪养殖。

苏大维格：苏大维格(300331.SZ)公告称，拟以5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业。

星网宇达：星网宇达(002829.SZ)公告称，公司已经从禁止采购名单中移除，恢复参加军队物资采购活动资格。此前被禁止参加全军物资工程服务采购活动1年。

天赐材料：天赐材料(002709.SZ)公告称，全资子公司九江天赐与国轩高科签订《年度采购合同》，国轩高科2026-2028年度向九江天赐采购预计总量为87万吨的电解液产品。公司与中创新航签订《2026-2028年保供框架协议》，承诺供应72.5万吨电解液产品。

多氟多：多氟多(002407.SZ)公告称，子公司多氟多硼基（山东）新材料科技有限公司正式接受中广核子公司苏州热工研究院有限公司订单，开始交付硼同位素产品。公司已建成100吨/年硼稳定同位素系列新材料产线。

中简科技：中简科技(300777.SZ)公告称，公司与客户A签订了《物资采购合同》，合同总金额为5.63亿元，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的69.34%。合同标的为碳纤维、碳纤维织物。

力星股份：力星股份(300421.SZ)公告称，公司与浙江荣泰签署了《战略合作协议》，双方拟在产业机器人用丝杆部件等重要领域的滚动体应用开展战略合作。

潜伏机会

【燃气轮机/SOFC】北美大型燃气轮机订单排到2030年，小型燃机2025年订单翻倍。

【AI硬件】英伟达GTC大会预计出货2000万块Blackwell芯片，销售额达5000亿美元。

【黄磷化工】湿法磷酸装置集中减停产叠加电解液需求恢复，黄磷价格月涨5.89%。

【电解铝】1-9月表需增长3.9%，行业利润高位稳步上升改善公司盈利。

【多晶硅】多晶硅重组联合体平台筹划中，拟设700亿基金承债式收购。

【核电设备】佳电股份为四代核电高温气冷堆主氦风机唯一供货商。

【人形机器人】特斯拉Optimus计划2026年底量产，2030年目标年产100万台。

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