大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.70%，创业板指下跌4.55%，北证50指数下跌1.24%。沪深两市成交额25156.2亿元，较上个交易日缩量1375.82亿。全市场2774只个股上涨。板块题材上，娃哈哈概念、草甘膦、沪企改革板块涨幅居前，汽车芯片、AI芯片、Chiplet概念板块跌幅居前。

10月10日板块异动

市场热点

1 可控核聚变

安徽合肥BEST装置关键部件成功交付,预计2027年建成并实现聚变能发电演示,标志着项目进入新阶段

相关个股：$合锻智能(603011)$(9天5板)、$安泰科技(000969)$(2天2板)、$中国核建(601611)$(2天2板)、$白银有色(601212)$(2天2板)、$永鼎股份(600105)$(昨日首板)

2 兵装重组

'十五五'规划临近推动军工行业景气度回升预期

相关个股：$长城军工(601606)$、$湖南天雁(600698)$、$建设工业(002265)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$

3 新凯来概念

深圳市发改委主任言论刺激叠加湾区半导体博览会新品发布预期，推动新凯来概念股上涨

相关个股：$同惠电子(920509)$、$利和兴(301013)$、$至纯科技(603690)$、$华特气体(688268)$、$正帆科技(688596)$

4 燃气

政策推动燃气行业绿色低碳发展，能效标识规则修订提升市场预期

相关个股：$大众公用(600635)$(4天3板)、$洪通燃气(605169)$、$首华燃气(300483)$、$长春燃气(600333)$、$中泰股份(300435)$

5 储能

储能电芯订单排至明年，供应紧张叠加技术突破和政策支持推动行业高增长

相关个股：$新特电气(301120)$、$同洲电子(002052)$、$四方股份(601126)$、$国电南自(600268)$、$格利尔(920641)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01合锻智能：核电板块涨停潮带动
驱动：10月9日中国聚变发布面向社会公开招聘公告，10月13-18日第30届国际原子能机构聚变能大会将在成都举办，安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置建设取得突破，央视新闻称有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯。
核电概念：近期核电板块迎来涨停潮，合锻智能作为主板涨停股之一，受益于核聚变领域的技术突破和行业会议的预期。
主营业务：公司主要从事锻压设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于核电、军工等领域。

02精艺股份：铜价上涨驱动
驱动：10月10日智利国家铜业公司铜产量创2003年以来新低，国庆期间铜期货上涨，全球第二大铜矿Grasberg遭遇矿难停产预计产量骤降35%。
铜涨价：铜价上涨预期强烈，精艺股份作为铜加工企业，直接受益于铜价上涨带来的利润提升。
主营业务：公司主要从事铜加工业务，包括铜管、铜棒等产品的生产和销售。

03兴业银锡：贵金属价格上涨驱动
驱动：10月9日硫酸钴涨幅9.93%，碳酸钴涨幅8.06%，国庆期间钴、锡、铝、锌等贵金属上涨，伦钴假期累计涨超11.3%。
贵金属涨价：贵金属价格上涨带动相关个股表现，兴业银锡作为锡业龙头，受益于锡价上涨。
主营业务：公司主要从事锡矿的开采、冶炼和销售，拥有完整的锡产业链。

04通富微电：AMD获OpenAI大单驱动
驱动：10月6日媒体报道AMD获OpenAI数百亿美元大单，OpenAI或收购AMD 10%股份。
半导体机会：AMD作为通富微电的重要客户，其订单增长将直接带动公司业绩提升。
主营业务：公司主要从事半导体封装测试业务，是全球领先的封装测试企业之一。

05深科技：存储芯片涨价驱动
驱动：10月9日媒体报道韩国和美国的大型DRAM厂商已暂停对企业客户报价，预计第四季度DRAM报价将上涨30%以上，部分规格涨幅或超50%。
存储涨价：存储芯片价格上涨预期强烈，深科技作为存储芯片封测企业，直接受益于涨价。
主营业务：公司主要从事存储芯片的封装测试业务，产品广泛应用于消费电子、数据中心等领域。

产业机会

稀土：商务部对稀土设备和原辅料实施出口管制
事件驱动：2024年10月9日，商务部联合海关总署公告对稀土设备及原辅料等实施出口管制，涉及钬等5种中重稀土。政策将于11月8日生效，美股稀土概念股当日普涨，Critical Metals涨幅超24%。管制措施直接利好国内稀土产业链，强化资源战略价值。
相关公司：北方稀土、中国稀土、华宏科技

锂电池：出口管制政策覆盖锂电池及人造石墨负极材料
事件驱动：同日公告将锂电池、人造石墨负极材料纳入出口管制清单，凸显产业链自主可控导向。人造石墨负极是动力电池关键材料，2023年全球市占率达75%，技术壁垒较高。政策落地或加速国内负极厂商技术替代进程。
相关公司：赣锋锂业、天齐锂业、德尔未来

可控核聚变：国际聚变能大会即将在成都召开
事件驱动：2025年10月13-18日第30届国际原子能机构聚变能大会在蓉举办，聚焦磁约束、惯性约束等技术突破。合肥BEST装置计划两年内实现聚变发电演示，德国政府同步推进聚变电站建设，产业链上游材料及设备需求提速。
相关公司：合锻智能、永鼎股份、安泰科技

市场消息

赛力斯：下属子公司赛力斯凤凰与字节跳动旗下火山引擎签署具身智能业务合作框架协议，双方将围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目协同攻关，构建“技术研发——场景验证”闭环机制，共筑技术底座与协作基础。

赣锋锂业：公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局并具备商业化能力，已在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力。公司已推出适配低空经济的飞行系列电源，高比能电池能量密度覆盖320Wh/kg~550Wh/kg范围，循环最高可达到1000圈，已通过车规标准GB38031-2020，并与知名无人机、eVTOL企业达成合作。

东方财富：本次询价转让初步定价为24.40元/股，较收盘价折价8.8%。本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

金力永磁：前三季度净利同比预增157%-179%，预计归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元-5.50亿元。公司已成立具身机器人电机转子事业部，2025年前三季度具身机器人电机转子及磁材产品均有小批量交付；低空飞行器领域公司亦有小批量产品交付。

牧原股份：上调2025年仔猪出栏量预计区间至“1200万头-1450万头”，此前预计区间为“800万头-1,200万头”。2025年1-9月公司共销售仔猪1,157.1万头。

立中集团：与伟景智能签订机器人战略合作协议，旨在推动立中集团由汽车铝合金材料和零部件领域向人形机器人产业延伸，拓展铝合金材料和零部件在新兴行业的应用。双方将进行业务合作，包括为对方提供高性能铝合金材料和轻量化关键零部件，以及面向智能工厂的视觉检测和标准化作业解决方案。

潜伏机会

【可控核聚变】德国计划建造世界首座核聚变发电站，到2029年累计投入超20亿欧元。

【有色金属】高盛上调2026年金价预测至4900美元/盎司，纽约期金首次触及4000美元/盎司。

【灯塔工厂】“十五五”预期推动，灯塔工厂被视为世界最先进的工厂，应用第四次工业革命技术。

【新能源】商务部对锂电池和人造石墨负极材料实施出口管制，储能需求超预期推动锂电材料订单锁定。

【低空经济】10月10日第二届国际低空经济发展大会召开，20国采购商团参与，亿航智能将发布新一代载人航空器。

【量子计算】2025年诺贝尔物理学奖授予量子力学领域，国盾量子主导研发“祖冲之三号”超导量子计算机。

【十五五规划】10月20日至23日重磅会议将审议十五五规划，科技创新、绿色能源、高端制造为核心板块。

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