国泰海通维持天目湖增持评级 目标价15.3元
国泰海通4月28日发布研报，维持天目湖增持评级，目标价位15.3元。截至报告日，公司最新收盘价为11.77元，较目标价有29.99%的上行空间。国泰海通预测，天目湖2025年归母净利润1.37亿元，同比增长30.9%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 5.82 | 6.26 | 7.09 |
| 归母净利润(亿元) | 1.37 | 1.47 | 1.74 |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.54 | 0.65 |
| 市盈率(PE) | 23.22 | 21.61 | 18.24 |
| 市净率(PB) | 2.28 | 2.19 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | 9.8 | 10.1 | 11.5 |
| 总资产收益率(%) | 8.7 | 8.9 | 10 |
注：数据获取自研报正文。
天目湖近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为14.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 长江证券 | - | 买入 | 2024年年报暨2025年一季报点评：新老项目稳步推进，2025年业绩韧性复苏 |
| 2025-04-28 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 15.3 | 增持 | 天目湖2024年及25年一季度业绩点评：稳中有进，1Q25利润改善显弹性 |
| 2025-04-28 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 东海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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