公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金2024年度存放与使用情况之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市公司”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上海沪工 2024 年度公开发行可转债的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。

单位：元

序号 开户银行 银行账号 金额

1 中国建设银行股份有限公司上 31050183360009268268 190,000,000.00
海青浦支行

2 宁波银行上海松江支行营业部 70040122000433645 115,471,698.11

3 中国民生银行上海分行营业部 632220125 90,000,000.00

合计 - - 395,471,698.11

截至2024年12月31日，上市公司可转债募集资金的使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 400,000,000.00

减：发行费用 4,528,301.89

募集资金净额 395,471,698.11

加：以前年度利息收入 19,655,222.74

减：以前年度募投项目支出 217,155,089.24

其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 44,163,000.00

减：以前年度银行手续费 4,836.09

减：购买理财产品 180,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,966,995.52

加：本期利息收入 4,141,901.28

加：理财产品赎……
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