公告日期：2025-03-27

中信证券股份有限公司

关于江西江南新材料科技股份有限公司使用募集资金

向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86
万元，扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025
年 3 月 14 日出具容诚验字[2025]361Z0009 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金采用了专户储存管理，公司已与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 年产 1.2 万吨电子级氧化铜粉建设项目 17,914.03 17,914.03

2 研发中心建设项目 4,223.50 4,223.50

3 营销中心建设项目 5,299.35 5,299.35

4 补充流动资金（注 1） 11,000.00 5,670.13

合计 38,436.88 33,107.01

注 1：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用 5,296.85万元及募集资金差额 33.02 万元后，补充流动资金募集资金投资金额为 5,670.13 万元。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“年产 1.2 万吨电子级氧化铜粉建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司（以下简称“韩亚半导体”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司韩亚半导体提供借款22,137.53 万元用于前述募投项目的实施。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，韩亚半导体可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

四、本次借款对象的基本情况

企业名称：韩亚半导体材料（贵溪）有限公司

统一社会信用代码：91360681MA385ALK1B

法定代表人：徐一特

成立时间：2018 年 9 月 25 日

注册资本：6,000 万元

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，物联网设备制造，物联网设备销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，常用有色金属冶炼，有色金属铸造，金属材料销售，金属材料制造，再生资……
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