公告日期：2025-03-07

江西江南新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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重要提示

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况

公司全称 江西江南新材料科技 证券简称 江南新材

股份有限公司

证券代码/网下申购 603124 网上申购代码 732124

代码

网下申购简称 江南新材 网上申购简称 江南申购

本次发行基本情况

网下初步询价确定发 本次发行数量（万

定价方式 行价格，网下不再进行 股） 3,643.6300

累计投标询价

发行后总股本（万 本次发行数量占发

股） 14,574.5199 行后总股本的比例 25.00

（%）

高价剔除比例（%） 1.0108 四数孰低值（元/股） 11.3553

本次发行价格（元/ 本次发行价格是否

股） 10.54 超出四数孰低值，以 否

及超出幅度（%）

发行市盈率（每股
收益按照2023年度
经审计的扣除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。