公告日期：2025-02-28

江西江南新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1805 号）。《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报：
https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ：
https://www.stcn.com ； 经 济 参 考 报 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 日 报 ：
https://cn.chinadaily.com.cn；金融时报：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况

公司全称 江西江南新材料科技 证券简称 江南新材

股份有限公司

证券代码/网下申购代码 603124 网上申购代码 732124

网下申购简称 江南新材 网上申购简称 江南申购

所属行业简称 计算机、通信和其他电 所属行业代码 C39

子设备制造业

本次发行基本情况

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合
发行方式 条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式进行

定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本（万股） 10,930.8899 拟发行数量（万股） 3,643.6300

预计新股发行数量（万股）3,643.6300 预计老股转让数量 -

（万股）

发行后总股本（万股） 14,574.5199 拟发行数量占发行 25.00

后总股本的比例（%）

网上初始发行数量（万股）1,165.9500 网下初始发行数量 1,748.9540

（万股）

网下每笔拟申购数量 880.0000 网下每笔拟申购数 100.0000

上限（万股） 量下限（万股）

初始战略配售数量（万股）728.7260 初始战略配售占拟 20.00

发行数量比（%）

高管核心员工……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。