公告日期：2025-02-28

江西江南新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报表及审计报告 49

3 审阅报告 205

4 内部控制鉴证报告 301

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 321

6 法律意见书 332

7 律师工作报告 912

8 发行人公司章程（草案） 1143

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1188

中信证券股份有限公司

关于

江西江南新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年十一月

江西江南新材料科技股份有限公司 发行保荐书

目 录

声 明 ......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐机构名称......3

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......3

三、发行人基本情况......4

四、保荐机构与发行人的关联关系......4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......7
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......8

一、保荐结论......8

二、本次发行履行了必要的决策程序......8
三、发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和

依据，保荐人的核查内容和核查过程......9

四、发行人符合《证券法》规定的发行条件......15

五、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件......16

六、发行人面临的主要风险......18

七、对发行人发展前景的评价......26

八、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见......30

九、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......32

十、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查......36

十一、对发行人利润分配政策的核查......36
3-1-2-1

江西江南新材料科技股份有限公司 发行保荐书

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”）的委托，担任江南新材首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发管理办法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有……
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