公告日期：2026-02-06

证券代码：603112 证券简称：华翔股份
山西华翔集团股份有限公司

Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd.

（山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二六年二月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

声 明......1
释 义......4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
换公司债券条件的说明......5
二、本次发行概况......5

（一）本次发行证券的种类......5

（二）发行规模......5

（三）票面金额和发行价格......5

（四）债券期限......5

（五）债券利率......5

（六）付息的期限和方式......6

（七）转股期限......7

（八）转股价格的确定及其调整......7

（九）转股价格向下修正条款......8

（十）转股股数确定方式......9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股年度有关股利的归属...... 11

（十四）发行方式及发行对象......11

（十五）向原股东配售的安排......12

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）本次募集资金用途......15

（十八）担保事项......15

（十九）评级事项......15

（二十）募集资金存管......16

（二十一）本次发行方案的有效期...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16

（一）最近三年一期合并财务报表...... 16

（二）合并报表合并范围及变化情况...... 21

（三）最近三年一期主要财务指标...... 22
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......29
五、公司利润分配政策和现金分红情况......29

（一）公司利润分配政策......29

（二）公司最近三年利润分配情况...... 33

（三）未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）......34

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......34
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......34

释 义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

华翔股份、公司 指 山西华翔集团股份有限公司

华翔实业、控股股东 指 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东

实际控制人 指 王春翔、王渊、王晶

本次、本次发行 指 本次华翔股份向不特定对象发行可转换公司债券的
行为

预案、本预案 指 《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发……
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