公告日期：2025-05-01

招商证券股份有限公司

关于浙江芯能光伏科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”、“公司”或“发行人”）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后
的持续督导工作，持续督导期自 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日（以下
简称“持续督导期间”）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

保荐代表人 张钰源、朱仁慈

联系电话 0755-82943666

三、上市公司基本情况

中文名称 浙江芯能光伏科技股份有限公司

英文名称 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co., Ltd.

证券简称 芯能科技

证券代码 603105

注册资本 50,000 万元

法定代表人 张利忠

成立日期 2008 年 7 月 9 日

注册地址 浙江省海宁市皮都路 9 号

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

上市地点 上海证券交易所

本次证券上市时间 2023 年 11 月 24 日

四、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）
后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券于 2023 年 11 月 1 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585 号）。
五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责。在推荐芯能科技本次可转换公司债券发行上市期间，招商证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，对芯能科技及其关联方进行尽职调查，统筹本次证券发行并上市的各项准备工作；组织编制申请文件并出具发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推
荐文件后，招商证券主动配合中国证监会及上海证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会及上海证券交易所的意见进行反馈答复，并与中国证监会及上海证券交易所进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐证券发行上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构……
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