大盘表现

A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.13%，深证成指上涨0.02%，创业板指下跌0.37%，北证50指数下跌0.61%。沪深两市成交额21055.35亿元，较上个交易日缩量1439.38亿。全市场2195只个股上涨。板块题材上，AI语料、影视概念、数字阅读板块涨幅居前，退税商店、培育钻石、黄金概念板块跌幅居前。

2月10日板块异动

市场热点

1 AI漫剧

字节跳动发布Seedance2.0视频生成模型，技术突破显著降低视频创作门槛，引发行业变革预期

相关个股：$捷成股份(300182)$(2天2板)、$中文在线(300364)$(2天2板)、$荣信文化(301231)$(2天2板)、$华策影视(300133)$、$文投控股(600715)$

2 影视娱乐

春节档8部新片定档创历史新高，票房预售突破100万元，带动影视公司业绩预期改善。

相关个股：$光线传媒(300251)$、$幸福蓝海(300528)$、$华谊兄弟(300027)$、$中国电影(600977)$、$万达电影(002739)$

3 AI语料

字节跳动发布AI视频生成模型Seedance2.0，展现多镜头连贯视频生成能力，显著降低创作门槛，推动AI语料需求激增。

相关个股：$捷成股份(300182)$(2天2板)、$读客文化(301025)$、$中文在线(300364)$(2天2板)、$荣信文化(301231)$(2天2板)、$华策影视(300133)$

4 短剧互动游戏

字节跳动发布AI视频生成模型Seedance2.0，实现电影级视频生成技术突破，叠加政策推动短剧行业规范化发展，千亿市场规模吸引资金关注。

相关个股：$捷成股份(300182)$(2天2板)、$中文在线(300364)$(2天2板)、$华策影视(300133)$、$华谊兄弟(300027)$、$欢瑞世纪(000892)$(2天2板)

5 AI应用

AI应用商业化进程加速，生成式搜索等新方向推动市场预期高涨

相关个股：$捷成股份(300182)$(2天2板)、$中文在线(300364)$(2天2板)、$荣信文化(301231)$(2天2板)、$流金科技(920021)$、$新华网(603888)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01协鑫集成：特斯拉扩张太阳能电池制造版图
驱动：2月8日媒体报道特斯拉正在美国多州建厂扩张太阳能电池制造版图，马斯克强调太阳能发电与AI闭环的重要性，且其团队近期调研了包括协鑫集成在内的光伏企业。
光伏技术布局：公司主营光伏组件及系统集成，近期被马斯克团队重点考察异质结、钙钛矿技术路线，直接受益于全球光伏扩产浪潮。
主营业务：国内领先的光伏组件制造商，覆盖硅片、电池、组件全产业链，技术路线涵盖TOPCon、HJT及钙钛矿。

02闰土股份：分散染料价格连续上调
驱动：2月8日公司宣布分散染料黑价格累计上涨5000元/吨，同期浙江龙盛跟涨2000元/吨，行业库存偏低且小产能出清，预计节后继续提价。
化工涨价：染料行业供给侧收缩叠加需求回暖，龙头企业议价能力提升，艳蓝等细分品种供需紧张或持续至Q2。
主营业务：全球染料龙头之一，分散染料产能占全国近20%，产业链覆盖中间体至成品染料。

03中超控股：SpaceX商业航天收入占比超95%
驱动：2月9日马斯克透露SpaceX收入95%来自商业星链，中国探月工程推进叠加海南火箭回收试验在即，商业航天热度攀升。
商业航天：国内民营火箭及卫星产业链加速发展，公司参股航天科工火箭技术公司，涉及火箭电缆组件配套。
业务亮点：特种电缆供应商，已切入航天军工领域，为长征系列火箭提供配套产品。

04横店影视：春节档预售破5000万
驱动：2月9日春节档新片预售总票房破5000万元，北京发放近3000万元观影补贴，六部类型多元影片定档刺激观影需求。
影视复苏：春节档影片供给质量提升叠加票价下行，票房同比增速有望超预期，公司作为头部院线直接受益。
主营业务：国内院线前三甲，拥有超500家影院，深度绑定春节档头部影片发行。

05北方稀土：稀土价格单日大涨7.59%
驱动：2月9日氧化镨钕价格单日涨7.59%，年内累计涨34%；铟价创十年新高，新能源及半导体需求推动稀土永磁景气度提升。
稀土涨价：缅甸矿进口受限叠加国内配额增速放缓，轻稀土供需缺口扩大，磁材企业节前备货加剧价格波动。
主营业务：全球最大轻稀土供应商，掌控白云鄂博矿资源，冶炼分离产能占全国50%以上。

产业机会

人工智能：国家信创园考察强调科技自立自强
事件驱动：2月9日习近平总书记考察国家信创园，重点关注人工智能、机器人等科技成果展示，提出要集合优质要素攻关科技短板，实现战略目标。此举直接强化对AI产业的政策支持导向。

相关公司：中科曙光、寒武纪

稀土：主流产品价格单日上涨3.5%-11.6%
事件驱动：2月9日包头稀土交易所数据显示，氧化镨钕、金属镨钕等产品价格单日涨幅达4.13-7.72万元/吨，其中氧化铽涨幅最高达11.6%。供需紧张推动价格持续上行。

市场消息

协鑫集成：公司公告称，第4大股东前海金控因经营及资金相关安排，拟减持不超过5850.32万股（占总股本1.01%），减持期间为2026年3月12日至6月11日。截至2025年三季度末，前海金控持股比例为5.01%。公司股价近期录得4连板，自2025年10月低点累计最大涨幅达110%。

源杰科技：公司公告称，拟投资12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，聚焦高速光芯片领域，旨在扩充产能并优化工艺以提升市场份额。项目建成后将增强公司在数据中心建设等领域的订单交付能力。

金徽股份：公司公告称，拟以2.1亿元收购福圣矿业100%股权，标的拥有老圣沟金矿采矿权（生产规模5万吨/年，有效期至2035年4月20日），矿区面积1.2022平方公里，地处徽县—两当金矿成矿带，金矿品位高。

海南矿业：公司公告称，拟收购丰瑞氟业69.9%股权并复牌。标的公司主营萤石矿开发，产品包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢，交易将拓展上市公司战略性矿产类型。

智光电气：公司公告称，控股子公司智光储能签订10.04亿元储能系统买卖合同，若顺利履行预计对公司财务状况及经营业绩产生积极影响。

黄河旋风：公司董秘表示，培育钻石市场回暖后自去年三季度起涨价，近期公司培育钻石毛坯再次提价。

潜伏机会

【AI漫剧】字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻。

【算力】海外CSP大厂2026年资本开支同比大幅增长60%，主要投向AI算力建设。

【光通信】2026年1月中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年新高，达35元/芯公里以上。

【商业航天】我国在酒泉卫星发射中心成功发射一型可重复使用试验航天器。

【太空光伏】马斯克下注光伏制造为轨道算力和AI供电铺路，中国头部光伏设备厂商有望跻身特斯拉供应链。

【染料】2026年1月活性艳蓝染料价格接近翻倍，从8万元/吨涨至15万元/吨。

【数据中心】传闻大位科技子公司与字节跳动签署10年定制化数据中心服务协议，年贡献收入约1.63亿元。

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