公告日期：2025-12-12

东北证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”、“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对长白山使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A股）5,685,860股，每股发行价格为人民币41.48元，募集资金总额为人民币235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元，已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，本公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2025QDAA1B0098号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年11月7日披露的《长白山旅游股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-058）。

二、募集资金投资项目概况

根据《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 长白山火山温泉部落二期 53,648.92 20,000.00

2 长白山旅游交通设备提升项目 11,391.63 3,584.95

合计 65,040.55 23,584.95

上述项目的实施主体均为长白山旅游股份有限公司。

三、以自筹资金预先投入投资项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入投资项目情况

截至2025年10月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,041.14万元，具体情况如下：

项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入 本次置换金额
（万元） 金额（万元） （万元）

长白山火山温泉部落二期 20,000.00 6,717.98 6,717.98

长白山旅游交通设备提升 3,584.95 11,323.16 3,584.95
项目

合计 23,584.95 18,041.14 10,302.93

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年10月29日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币1,808,389.79元（不含增值税），本次拟用募集资金进行置换。

综上所述，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为182,219,728.60元，本次拟以募集资金104,837,653.68元进行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

四、本次事项履行的审议程序

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币103,02……
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