公告日期：2025-11-08

证券代码：603099 证券简称：长白山
长白山旅游股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二五年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：5,685,860 股

发行价格：41.48 元/股

募集资金总额：235,849,472.80 元

募集资金净额：229,223,986.79 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28
一、保荐人（主承销商） ...... 28
二、发行人律师事务所 ...... 28
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 30
第六节 其他重要事项......31
第七节 备查文件...... 32

释 义

在本发现情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、股份公 指 长白山旅游股份有限公司
司、长白山
长白山管委会国资委 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监
督管理委员会，公司实际控制人

建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公
司控股股东

《公司章程》 指 《长白山旅游股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
东北证券、保荐机构、 指 东北证券股份有限公司
主承销商
兢诚律师、发行人律师 指 吉林兢诚律师事务所

信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会/股东会 指 长白山旅游股份有限公司股东大会、股东会

董事会 指 长白山旅游股份有限公司董事会

本次发行、本次向特定 指 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票对象发行
本上市公告书、向特定 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票上对象发行股票上市公 指 市公告书
告书、公告书

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值总和的尾数不……
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