公告日期：2025-12-18

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-063

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于“华辰转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

转股价格：23.53 元/股

转股期起止日期：2025 年 12 月 26 日至 2031 年 6 月 19 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币46,000.00万元

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“华辰转债”，证券代码“113695”。

根据有关规定和《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为公司股份。

二、华辰转债转股的相关条款

（一）发行规模：46,000.00 万元

（二）票面金额：100 元/张

（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（四）债券期限：发行之日起 6 年，自 2025 年 6 月 20 日起，至 2031 年 6 月 19 日
止；

（五）转股期起止日期：2025 年 12 月 26 日至 2031 年 6 月 19 日。

（六）转股价格：23.53 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“华辰转债”全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000.00元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100.00元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2025年12月26日至2031年6月19日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“华辰转债”停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属

“华辰转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2025年6月20日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

初始价格的确定根据公司《募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 23.53 元/股，最新转股价格为 23.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。