公告日期：2025-09-06

股票简称：江苏华辰 证券代码：603097
债券简称：华辰转债 债券代码：113695
甬兴证券有限公司

关于

江苏华辰变压器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏华辰变压器股份有限公司与甬兴证券有限公司之向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，以及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“发行人”“江苏华辰”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“受托管理人”）编制。甬兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏华辰变压器股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

债券（债券简称：华辰转债，债券代码：113695，以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券基本情况

（一）本次债券注册概况

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第三届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过。

本次可转债发行已经上交所上市审核委员会 2025 年第 7 次审议会议审议通
过，并已取得中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2025〕988 号）。

本次可转债的发行总额为人民币 46,000.00 万元，发行数量为 460.00 万张，
募集资金总额 46,000.00 万元（含发行费用），扣除本次与发行有关的费用人民币854.96 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 45,145.04 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2025年 6 月 26 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2025〕170 号《验资报告》。

（二）债券主要条款

1、债券名称：江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2、债券简称：华辰转债

3、债券代码：113695

4、债券类型：可转换公司债券

5、发行规模：人民币 46,000.00 万元

6、发行数量：460.00 张

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按
面值发行。

8、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月
20 日至 2031 年 6 月 19 日。

9、债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下……
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