国泰海通维持南华期货增持评级 目标价15.23元
国泰海通4月23日发布研报，维持南华期货增持评级，目标价位15.23元。截至报告日，公司最新收盘价为12.47元，较目标价有22.13%的上行空间。国泰海通预测，南华期货2025年归母净利润4.95亿元，同比增长8.09%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 55.46 | 54.56 | 54.29 |
| 归母净利润(亿元) | 4.95 | 5.47 | 6.06 |
| 每股收益(元) | 0.81 | 0.9 | 0.99 |
| 每股净资产(元) | 6.37 | 7.22 | 8.17 |
| 市盈率(PE) | 15.7 | 14.2 | 12.8 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 12.7 | 12.4 | 12.1 |
| 总资产收益率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
注：数据获取自研报正文。
南华期货近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为15.51元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 华创证券 | 15.78 | 推荐 | 2025年一季报点评：净利润同比持平，赴港上市有望巩固境外护城河优势 |
| 2025-04-23 | 国泰海通 | 15.23 | 增持 | 南华期货2025一季报点评：利率下行影响业绩，H股上市更进一步 |
| 2025-04-23 | 兴业证券 | - | 增持 | 南华期货2025年一季报点评：业绩保持稳健，期待境外业务布局深化兑现客户权益 |
| 2025-04-22 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-30 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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