公告日期：2025-11-03

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简 称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1800 号文同意注册。《德力佳传动科 技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国 证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：
https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发 行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行的基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

本次公开发行股票数量为 4,000.0100 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份
的情形

本次发行价格 46.68 元/股

发行人高级管理人员和核心员工通过华泰德力佳家园 1 号员工持
股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”）、华泰德
力佳家园 2 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 2 号
发行人高级管理人员、员 资管计划”）参与本次公开发行的战略配售。通过家园 1 号资管计
工参与战略配售情况 划参与战略配售数量为 329,905 股，占本次公开发行股份数量的
0.82%，获配金额为 15,399,965.40 元；通过家园 2 号资管计划参与
战略配售数量为 599,828 股，占本次公开发行股份数量的 1.50%，
获配金额为 27,999,971.04 元。上述资产管理计划本次获得配售的

股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月

发行前每股收益 1.48 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 1.33 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率 34.98 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）

发行市净率 3.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 9.12 元（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所
有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 12.64 元（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所
有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。