公告日期：2025-10-22

广发证券股份有限公司

关于

浙江正裕工业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二五年十月

声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 10
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，

同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 10
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人
进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐

机构承诺：...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11

二、本次证券发行所履行的程序...... 11

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 18

五、对发行人发展前景的评价...... 23

六、其他需要说明的事项...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

本次证券发行的保荐机构为广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

王振华，保荐代表人，浙江大学会计学硕士，曾担任安永华明会计师事务所高级审计师，2010 年 9 月加入广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会投行华东二部高级副总裁。先后主持或参与浙江仙通、车头制药、贝尔轨道、正特股份、浙江大农等公司的改制、辅导、发行上市工作；海亮股份、利欧股份、万盛股份、浙江富润、科华数据等上市公司再融资项目，具有丰富的投资银行项目运作经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

闫嘉琪，保荐代表人，湖南大学统计学硕士，具备法律职业资格，2021 年11 月加入广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会投行华东二部资深经理。先后主持和参与双林股份发行股份购买资产项目；昊志机电、荣晟环保、麒盛科技、宁波华翔等上市公司再融资项目；台州农资新三板推荐挂牌项目，以及安邦制药、燕之屋、车头制药等 IPO 项目的改制及上市辅导工作，具有丰富的投资银行项目运作经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

曾可歆，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会高级经理。主要参与的项目包括台州农资新三板推荐挂牌，车头制药改制及上市辅导等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）其他项目组成员情况

其他项目组成员包括：张文可、袁海峰。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 浙江正裕工业股份有限公司

英文名称 Add Industry(Zhejiang)Co.,Ltd.

股票上市板块 上海证券交易所主板

股票代码 603089.SH

股票简称 正裕工业

法定代表人 郑念辉

统一社会信用代码 91331……
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