八部门“人工智能+制造”专项行动对剑桥科技是直接的业务利好，核心拉动其算力与工业通信硬件需求： 1. 通用/行业大模型落地带动算力硬件需求 政策推动大模型在制造业应用，而大模型的训练、部署依赖高算力基础设施（如光模块、交换机）。剑桥科技的核心产品（高速光模块、数据中心交换机）是算力硬件的关键组成部分，制造业大模型的规模化落地会直接增加其相关产品的采购订单。 2. 工业场景应用强化其工业通信产品需求 政策要推广500个工业AI应用场景，这些场景需要“低时延、高可靠”的工业网络支撑，剑桥科技的工业光模块、工业交换机等产品可适配这类场景，企业在智能化改造中会采购其硬件搭建工业网络，进一步打开业务空间。 3. 长期成长逻辑更清晰 政策明确了AI+制造的落地目标，剑桥科技的算力+工业通信硬件是这一趋势的底层支撑，其业务的长期成长性会更受市场认可，有助于估值提升。 简言之，这一政策精准匹配剑桥科技的核心业务方向，会直接拉动其产品需求，是实质性利好。