$剑桥科技(SH603083)$  1.6T光模块已经小批量供货了，2026年还能占到出货量的20%。而且马来西亚工厂能规避对美出口的关税，嘉善工厂投产、墨西哥基地在建，全球化产能能抗住不少外部风险。不过得注意，它短期偿债压力不小，销售回款能力也下滑了，资产负债率也涨到了62%多。整体来看，它踩中了高速光模块的风口，适合看好5G、数据中心建设的投资者。

$灿芯股份(SH688691)$  11月18日主力资金还净买入7286万，而且公司在全定制服务上有营收增长，也在持续申请发明专利，能看出还在往技术上发力。

$万通发展(SH600246)$  以上三个补仓就完事了

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