公告日期：2026-01-05

股票简称：振华股份 股票代码：603067
债券简称：振华转债 债券代码：113687
湖北振华化学股份有限公司

Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd

（注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号）

2026 年度向不特定对象发行

可转换公司债券预案

二〇二六年一月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表上海证券交易所、中国证监会对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

目 录

发行人声明......1

目 录......2

释 义......3

重要提示......4

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......5

二、本次发行概况......5

三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 16

四、本次发行的募集资金用途...... 35

五、公司利润分配政策的制定和执行情况...... 35

六、公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）...... 39

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......42

释 义

除非另有说明，本预案的下列词语具有如下含义：
一、一般名词释义
振华股份、发行人、公司、 指 湖北振华化学股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：
上市公司 603067

民丰化工 指 重庆民丰化工有限责任公司，发行人全资子公司

本次向不特定对象发行、 指 振华股份拟向不特定对象发行不超过人民币 87,800.00 万元（含本
本次发行 数）可转换公司债券的事项

预案、本预案 指 《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换
公司债券预案》

董事会 指 湖北振华化学股份有限公司董事会

股东会 指 湖北振华化学股份有限公司股东会

公司章程 指 湖北振华化学股份有限公司章程

可转换公司债券募集说明 指 《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
书/募集说明书 并在主板上市募集说明书》

报告期、三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025
年 9 月 30 日

报告期末 2025 年 9 月 30 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。