公告日期：2025-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北振华化学股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对振华股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 406,210,000.00

减：承销费 4,669,811.32

项目 金额（元）

2.募集资金专项账户到位金额 401,540,188.68

加：银行利息 79,939.91

减：募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 241,399,576.05

募集资金可使用总额 160,220,552.54

3.募集资金已使用总额 113,227,924.53

其中：补充流动资金 112,557,820.29

支付发行费用 670,104.24

4.截止至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 46,992,628.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024年 7 月 22 日，公司与保荐人分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定存放和使用募集资金……
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