公告日期：2025-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资
结构的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对国检集团调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实
际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部
到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第
010083 号的《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司、实施募投项目
的子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储。
二、募投项目和募集资金实际使用情况

（一）募投项目情况及资金使用计划

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 根据募集净额调整后
募集资金使用金额

1 中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科 12,095.37 10,789.78
检测实验室建设项目

2 中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司 11,004.73 9,450.89
检测实验室建设项目

3 中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安 13,419.88 12,654.65
检测实验室建设项目

4 中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块 12,000.00 11,267.45
链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目

中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股

5 子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云 7,221.60 6,710.39
南云测质量检验有限公司 51%股权项目

6 中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南 4,630.50 4,488.41
华科检测技术有限公司 49%股权项目

7 偿还银行贷款及补充流动性资金 23,852.58 23,852.58

合计 84,224.66 79,214.15

（二） 募投项目资金投入情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金投入情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。