公告日期：2026-02-06

万和证券股份有限公司

关于贵州永吉印务股份有限公司不提

前赎回“永吉转债”的核查意见

万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”、“公司”） 2022年公开发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关规定，对永吉股份不提前赎回“永吉转债”事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号）核准，贵州永吉印务股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 14 日公开发行了 1,458,680张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80万元。债券期限为发行之
日起六年（自 2022 年 4月 14 日起至 2028年 4月 13 日止），债券票面利率为第
一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第

六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司本次发行的
14,586.80 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，
债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关条款，本次发行的“永吉可债”转股起止日为 2022 年 10 月 20
日至 2028 年 4 月 13日，初始转股价格为 8.76 元/股。

经调整后的最新转股价格为 8.05 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数 转股价格调整情况 披露索引

因公司实施 2022 年半年度权益分派方案，根据 详见公司于 2022年 9 月 26 日
可转换公司债券转股价格调整的相关条款规 披露的《关于实施 2022 年半
第一次调整 年度权益分派时“永吉转债”
定，“永吉转债”的转股价格于 2022 年 9 月 30 转股价格调整的提示性公告》
日起由 8.76 元/股调整为 8.51 元/股。

（公告编号：2022-091）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据可 详见公司于 2023 年 5 月 25 日
转换公司债券转股价格调整的相关条款规定， 披露的《关于实施 2022 年年
第二次调整 “永吉转债”的转股价格于 2023 年 5 月 31 日 度权益分派时调整“永吉转
起由 8.51 元/股调整为 8.26 元/股。 债”转股价格的公告》（公告
编号：2023-058）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据可 详见公司于 2024 年 5 月 28 日
转换公司债券转股价格调整的相关条款规定， 披露的《关于实施 2023 年度
第三次调整 “永吉转债”的转股价格于 2024 年 6 月 3 日起 权益分派时调整“永吉转债”
转股价格的公告》（公告编
由 8.26 元/股调整为 8.18 元/股。 号：2024-035）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据可 详见公司于 2025 年 5 月 27 日
转换公司债券转……
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