公告日期：2025-09-19

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-063
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于提前赎回“鹿山转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“鹿山新材”）股
票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于
“鹿山转债”当期转股价格（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。根
据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。
●公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定行使“鹿山转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”全部赎回。
●投资者所持“鹿山转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕250 号)，并经上海证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张

人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]88 号文同意，公司本次发行的
52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9
月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起
止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/股，
最新转股价格为 16.05 元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

3、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。

4、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的剩余全部限制性股票

回购注销手续及实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价格调
整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 ……
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