公告日期：2025-09-19

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司
提前赎回“鹿山转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对鹿山新材提前赎回“鹿山转债”事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕250 号），并经上海证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张
人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕88 号文同意，公司本次发行的
52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日（原定开始转股日期 2023
年 9 月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日）起可转换为本公司股份，转
元/股，最新转股价格为 16.05 元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

3、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。

4、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的剩余全部限制性股票
回购注销手续及实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价格调
整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施 2024 年年度权益分派调整“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“鹿山转债”的有条件赎回条款具体如下：

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面……
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