公告日期：2025-05-07

广州鹿山新材料股份有限公司

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称：广州鹿山新材料股份有限公司

英文名称： Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.

统一社会信用代码：91440101712452646Q

注册资本：9,331.9 万元

法定代表人：汪加胜

成立日期：1998 年 11 月 12 日

公司住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自
编 3 栋、自编 4 栋

股票代码：603051.SH

股票简称：鹿山新材

股票上市地点：上海证券交易所
二、本次发行情况概述

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号）核准，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”或“公司”）于 2022
年 3 月 25 日公开发行股票 23,003,000 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价
格为 25.79 元/股，募集资金总额为 59,324.74 万元，扣除发行费用（不含税）后，
募集资金净额为 52,245.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 22 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZL10050 号）。

（二）公开发行可转换公司债券项目

根据中国证监会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]250 号），并经上海证券交易所同意，公司于
2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 51,308.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《广州鹿山新材料股份有限公司验资报告（信会师报
字[2023]第 ZL10071 号）》。鹿山新材公开发行可转换公司债券于 2023 年 4 月
27 日上市，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人按照法律、法规和中国证监会的规定，积极协调各中介机构参与鹿山新材首次公开发行上市和公开发行可转换公司债券的相关工作，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通。

（二）持续督导阶段

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，鹿山新材首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导期间为“证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年
度”，即 2022 年 3 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日；鹿山新材公开发行可转换公
司债券项目的持续督导期间为“证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年
度”，即 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，保
荐人对鹿山新材首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的持续督导期已
届满。

在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，主要从以下几个方面督导上市公司规范运作、信守承诺、严格履行信息披露义务的工作：

1、督导鹿山新材及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行公司及控股股东所做出的各项承诺；

2、督导鹿山新材建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等，提前审阅鹿山新材董事会及股东大会会议材料，了解会议和相关决策信息；

3、督导鹿山新材建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

4、督导鹿山新材建立健全并有效执行信息披露制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。