公告日期：2025-02-07

中信建投证券股份有限公司

关于

中策橡胶集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人楼黎航、周伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12

三、核查意见 ...... 17
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 18

一、发行人章程中利润分配相关规定 ...... 18
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理

由 ...... 19
三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分

配利润的使用安排 ...... 20

四、发行人长期回报规划 ...... 21
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 22

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 22

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 25

三、发行人的主要风险提示 ...... 28

四、发行人的发展前景评价 ...... 36

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 37

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 37

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、股份公司、 指 中策橡胶集团股份有限公司
中策橡胶

中策橡胶有限、有限公司 指 中策橡胶集团有限公司（曾用名“杭州中策橡胶有限公

司”），系公司前身

中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系公司控股股东

杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司股东

杭州金投 指 杭州市金融投资集团有限公司，系公司股东

彤程新材 指 彤程新材料集团股份有限公司（603650），系公司股东

杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙），系公司
朝阳好运 指 股东，曾用名杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）、
海南海潮好运企业管理合伙企业（有限合伙）、上海海
潮好运企业管理合伙企业（有限合伙）

杭州潮升 指 杭州潮升企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东

杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），系公司
朝阳稳行 指 股东，曾用名杭州海潮威狮企业管理合伙企业（有限合
伙）、海南海潮威狮企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海海潮稳行企业管理合伙企业（有限合伙）

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