公告日期：2025-10-29

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-071

转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 3,860.82 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 3,682.34 万元，预先支付发行费用合计 178.47 万元。此次置换符合募集资金到账时间六个月内的有关规定。
说明：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。

一、募集资金基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“凯众转债”，代码“113698”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（证券代码：113698 证券简称：凯众转债）发行金额 30,844.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,518,696.03 元后，募集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356 号）。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，上述募集资金已全部存放于募集资金专户内，公司、公司子公司及本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下:

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 扣除发行费用后拟投入
号 金额 募集资金金额

1 南通生产基地扩产项目 27,644.71 21,844.70 21,192.83

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00

合计 36,644.71 30,844.70 30,192.83

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目的情况和置换情况

截至 2025 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 3,682.34 万元，具体情况如下:

单位：万元

序 扣除发行费用 自筹资金预先投

号 项目名称 项目总投资 后拟投入募集 入金额 拟置换金额
资金金额

南通生产基地

1 27,644.71 21,192.83 3,682.34 3,682.34
扩产项目

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 - ……
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