公告日期：2025-10-29

关于上海凯众材料科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 30,844.70 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,084,470 张,募集资金总额为人民币308,447,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,518,696.03 元后，募集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356 号）。
公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下:

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 扣除发行费用后拟
号 金额 投入募集资金金额

1 南通生产基地扩产项目 27,644.71 21,844.70 21,192.83

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00

合计 36,644.71 30,844.70 30,192.83

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况和置换情况

截至 2025 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 3,682.34 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 扣除发行费用 自筹资金预先投

号 项目名称 项目总投资 后拟投入募集 入金额 拟置换金额
资金金额

1 南通生产基地 27,644.71 21,192.83 3,682.34 3,682.34
扩产项目

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 - -

合计 36,644.71 30,192.83 3,682.34 3,682.34

（二）自筹资金预先支付发行费用和置换情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币 651.87 万
元（不含税），截至 2025 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额
为 178.47 万元，具体情况如下：

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