国泰海通维持千禾味业增持评级 目标价14.96元
国泰海通5月22日发布研报，维持千禾味业增持评级，目标价位14.96元。截至报告日，公司最新收盘价为11.76元，较目标价有27.21%的上行空间。国泰海通预测，千禾味业2025年归母净利润5.57亿元，同比增长8.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 32.34 | 35.39 | 38.77 |
| 归母净利润(亿元) | 5.57 | 6.38 | 7.2 |
| 每股收益(元) | 0.54 | 0.62 | 0.7 |
| 市盈率(PE) | 21.69 | 18.96 | 16.79 |
| 市净率(PB) | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| 净资产收益率(%) | 15.3 | 17.5 | 19.7 |
| 总资产收益率(%) | 12.4 | 14.1 | 15.8 |
注：数据获取自研报正文。
千禾味业近一个月获得4份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 国泰海通 | 14.96 | 增持 | 2024年年报＆2025年一季报点评：业绩阶段性承压，经营改善可期 |
| 2025-05-18 | 浙商证券 | - | 增持 | 千禾味业2024年报&2025年一季报点评：收入承压，盈利改善 |
| 2025-05-02 | 西部证券 | - | 增持 | 千禾味业2024年年报和2025年一季报点评：2024年营收净利稳健收官，2025Q1高基数下强势开局 |
| 2025-04-27 | 长江证券 | - | 买入 | 千禾味业2024年度暨2025年一季度业绩点评：舆论风波拖累短期销售，盈利能力持续改善 |
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