$中科曙光(SH603019)$  $海光信息(SH688041)$  $寒武纪-U(SH688256)$  

作者:科技圈野生观察员西风烈推演局

日前，在青岛人工智能创新应用先导区的大会上，一场静悄悄的“交互革命”正式拉开帷幕。随着青岛市智能体训练平台的启动，名为VisualGPT的视觉语言大模型重磅发布。

此次发布的VisualGPT，其核心突破在于“全模态实时交互”。这好比是人工智能从只会“发短信”的网友，一夜之间进化成了能与您“面对面”实时交流、指哪打哪的智能伙伴。它彻底打破了传统AI那个单调的“对话框”束缚，实现了从“文字流”到“视觉界面直连”的沉浸式跨越。

这意味着，未来的AI不再仅是后台的“答题机器”，而是能直接“看见”并“操作”界面的前沿助手。此举无疑为产业智能化的落地，装上了一个全新的、动力强劲的“引擎”。

此举对海光、曙光的深远意义：一场“源头活水”与“高速公路”的共振

对于在计算产业深耕多年的海光信息与中科曙光而言，青岛这一突破的深远意义，绝非简单的市场概念炒作，而是一次从“芯”到“算”的实质性战略利好。我们可以从以下两个维度，以更幽默而专业的视角来解读：

1. 对海光信息：从“强劲心脏”到“不可或缺的引擎核心”

如果说大模型是即将改变世界的“超级机器人”，那么它的“心脏”就是高端处理器。海光生产的CPU/DCU，正是这样的关键部件。

· 需求升级，价值重估：全模态实时交互，尤其是视觉数据的处理，对算力的需求是指数级增长的。这不再是简单的文本生成，而是需要对海量的像素、光影、空间关系进行实时理解和反馈。这种“算力饥渴症”，将极大拉动对海光等国产高端计算芯片的持续且庞大的需求。行业的“水”大了，作为“船”的海光，其承载价值自然水涨船高。

· 生态卡位，战略纵深：此类前沿AI平台的搭建，必然优先考虑与国内自主可控的算力基石进行深度适配与优化。海光硬件若能成为此类标杆平台的“首选底座”，便意味着在国产AI生态中占据了至关重要的“卡位优势”，其长期发展的“护城河”将愈发宽广。

简单来说：AI从“打字员”升级为“全能驾驶员”，对“引擎”（算力）的要求变得极高。海光作为国内一流的“引擎”制造商，订单量和战略地位想不提升都难。

2. 对中科曙光：从“造计算机”到“运营智能社会的基础设施”

中科曙光的业务早已超越单纯的服务器制造，而是覆盖从硬件到算力服务的全产业链。

· “算力网络”的黄金契机：VisualGPT及其训练平台的诞生，意味着一个个“吞食算力”的巨型应用即将涌现。这对曙光的“算力服务与运营”业务是直接利好。无论是政府、企业还是科研机构，要运行如此复杂的AI，自建算力中心成本高昂，向曙光这样的服务商寻求“算力租赁”或“联合解决方案”将成为更优选择。

· “解决方案”的全面升华：曙光提供的将不再是冰冷的机柜和服务器，而是承载下一代AI应用的“生命摇篮”。从智算中心建设，到与平台进行软硬件一体化集成，曙光有能力提供“开箱即用”的全栈式解决方案，其业务模式将从“卖产品”向“卖能力”深化，成长天花板被大幅抬高。

形象地比喻：当所有人都想开上“全模态交互”这辆超级跑车时，中科曙光扮演的角色，不仅是部分核心零件的供应商，更是修建“高速公路”（算力网络）并提供“顶级赛车场与维修保养服务”（算力解决方案）的运营商。路修得越多，服务越好，其商业价值就越稳固。

总结陈词：

青岛此次发布的突破性技术，如同在AI的平静湖面投下了一颗“视觉智能”的石子。其激起的涟漪，正层层扩散至整个计算产业链。

对于海光和曙光而言，这并非短暂的概念风波，而是一场深刻的产业变革。它们一位是提供核心动力的“引擎巨匠”，一位是构建算力基石的“国土规划师”。当AI的应用场景因为此次技术突破而变得更加广阔和真实时，最受益的，无疑是这些在产业底层默默耕耘、提供“弹药”与“粮草”的基石企业。

这，才是支撑其未来发展的最坚实、最长远的逻辑。

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