公告日期：2025-10-29

浙商证券股份有限公司

关于上海创力集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二五年十月

声 明

作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 3

五、保荐机构与发行人关联关系情况的说明...... 7

六、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10第三节 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》要求的核查事项 ......11

一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、保荐机构对发行人本次发行的推荐结论...... 12

二、发行人本次证券发行的决策程序...... 12
第五节 本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 13

一、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 13

二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13

三、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 15
四、本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定.. 16
五、本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定.. 18
第六节 发行人存在的主要风险 ...... 19

一、本次向特定对象发行股票的审批发行风险...... 19

二、经营风险...... 19

三、财务风险...... 21

四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险...... 22
第七节 保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

浙商证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定王建强、段鸿权担任创力集团向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

王建强先生：2015 年开始从事投资银行业务，现任浙商证券投资银行部高级业务副总监，具有证券从业资格、保荐代表人、非执业注册会计师资格，曾参与了西子洁能向不特定对象发行可转债项目等。王建强先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。

段鸿权先生：2020 年开始从事投资银行业务，现任浙商证券投资银行部高级经理，具有证券从业资格、保荐代表人、非执业注册会计师、资产……
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