公告日期：2025-04-19

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-009
上海创力集团股份有限公司

关于 “上海创力集团股份有限公司关联交易事项

监管工作函”的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

为更有利于保护上市公司及中小股东的利益，经公司与标的公司股权转让方再次沟通与协商，对原协议中相关内容进行了如下调整：
支付方式的调整：将原来预留的总转让价款的 20%修改为 30%担保应收账款
的回收，即收购协议生效起五日内支付总转让价款的 50%保持不变；把原协
议完成工商登记变更之日起五日内支付总转让价款由 30%调整为 20%；在
2026 年 12 月 31 日前，标的公司达到应收账款回收指标后支付总转让价款
由 20%调整为 30%。

应收账款回收指标的调整：本次交易把原协议中标的公司截至 2024 年 12
月 31 日的“账龄一年以上应收款净值（22,118,952 元）的回收情况”调整
为“全部应收账款净值（92,638,825 元）”作为支付剩余股权转让价款的
支付条件。把标的公司的 1 年以内应收账款回收指标纳入分期付款的前提
条件中。
上海证券交易所上市公司管理一部：

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 1 日收到贵所发来的《上海创力集团股份有限公司关联交易事项的监管工作函》（上证公函【20252025】0323 号）。就相关问题的核实情况说明和回复如下：

一、关于收购的必要性和合理性。根据公司 2024 年度业绩预告披露，预计

全年实现归母净利润 1.90 亿元到 2.28 亿元，同比下降 43.23%到 52.69%，主要
是由于煤机行业竞争加剧导致毛利率下降以及应收账款计提减值损失增加等原因导致。公司公告披露，本次交易旨在通过横向整合，强化市场竞争力，实现业务互补与协同增值。根据标的公司审计报告，截至 2024 年末，中煤液压资产总
额为 2.08 亿元，资产净额为 1.16 亿元，在手货币资金 0.07 亿元，2024 年经
营活动现金流净额 0.05 亿元。交易完成后，公司控股股东以及 2 名关联自然人实现退出。

请公司补充说明:(1)标的公司的主营业务产品，行业竞争格局以及标的公司市场地位，最近三年的主要财务数据表现和在手订单情况;(2)结合下游煤炭行业现状以及标的公司的资产状况、现金流水平和经营投资计划，分析标的公司是否面临较大的流动性压力;(3)结合上述问题，充分论证本次交易的必要性、合理性。

答：关于收购浙江中煤液压机械有限公司（以下简称“标的公司”）的必要性和合理性：

（一） 标的公司的主营业务、行业地位及财务数据

1、标的公司的主营业务及产品

标的公司主营业务是煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。智能集成供液系统、液压支架电液控制系统、综采工作面自动化系统合称工作面三大系统，是工作面自动化控制的核心系统，也是智能化控制中枢和大脑，在煤矿智能化的重中之重。标的公司主要产品为液压支架电液控制系统、综采工作面自动化系统及其关键元部件。主要产品包括液压支架电控系统、高压大流量电液控换向阀、高端辅助阀、矿用检测系统、井下集控中心、各类传感器等。

产品具体为以下两类：

液压支架电液控制系统及关键零部件：如电液阀、液压支架用阀等。

支架电液控制系统

综采工作面自动化系统：集成采煤机、运输机、泵站等设备的协同控制。
综采工作面自动化控制系统

2、行业竞争格局与标的市场地位

（1）行业发展状况

根据同行业上市公司天玛智控公开招股说明书、格物致胜数据统计，随着煤矿智能化的加速发展，综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统市场规模不断增长，2022 年市场规模达到 67.4 亿元，其中综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统分别为 12.8 亿元、36.6
亿元、18.1 亿元，占比分别为 19.0%、54.3%、26.8%。2018 年至 2025 年，综
采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统产品市场规模（单位：亿元）及发展预测如下表所示：

从上述预测中可以看到三大系统的规模持续增长，预计到 2025……
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