大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47%，创业板指上涨0.73%，北证50指数下跌0.18%。沪深两市成交额26532.02亿元，较上个交易日放量4717.86亿。全市场3115只个股上涨。板块题材上，可控核聚变、超导概念、黄金概念板块涨幅居前，旅游概念、租售同权、免税概念板块跌幅居前。

10月9日板块异动

市场热点

1 可控核聚变

国内外核聚变项目取得实质性进展，国家队的成立和资本投入加速商业化进程

相关个股：$常辅股份(920396)$、$英杰电气(300820)$、$国光电气(688776)$、$西部超导(688122)$、$中洲特材(300963)$

2 贵金属

美联储降息预期升温叠加铜矿供应扰动，推动贵金属和铜价持续上涨

相关个股：$四川黄金(001337)$、$西部黄金(601069)$、$山东黄金(600547)$、$中金黄金(600489)$、$招金黄金(000506)$

3 白银

现货白银价格突破49美元/盎司，创2011年以来新高，带动相关股票上涨。

相关个股：$兴业银锡(000426)$(3天2板)、$豫光金铅(600531)$、$赤峰黄金(600988)$、$盛达资源(000603)$、$湖南白银(002716)$

4 黄金概念

现货黄金价格突破4000美元创历史新高，叠加美联储降息预期升温，推动黄金概念股大涨。

相关个股：$浙富控股(002266)$、$铜陵有色(000630)$、$高能环境(603588)$、$北方铜业(000737)$、$中国瑞林(603257)$

5 固态电池

清华大学团队在固态电池聚合物电解质领域取得突破性进展，显著提升能量密度和安全性，推动商业化进程。

相关个股：$灵鸽科技(920284)$、$海科新源(301292)$、$海辰药业(300584)$、$德邦科技(688035)$、$国瓷材料(300285)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01中芯国际：国庆期间港股涨幅12.51%
驱动：国庆期间，港股中芯国际涨幅12.51%，华虹半导体涨幅13.81%。10月6日媒体报道AMD获OpenAI数百亿美元大单，OpenAI或收购AMD 10%股份。10月7日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告。
半导体景气度提升：韩国和美国的大型DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周，预计今年第四季度DRAM报价将上涨30%以上，部分规格涨幅或超50%。
主营业务：中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

02华虹公司：国庆期间港股涨幅13.81%
驱动：国庆期间，华虹半导体涨幅13.81%。10月30日至31日在北京举行首届MUSA开发者大会。
国产替代加速：10月1日印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，自2026年1月1日起施行，利好国内半导体企业。
业务亮点：华虹公司是中国领先的8英寸晶圆代工厂，专注于特色工艺平台，在模拟与电源管理、嵌入式存储器等领域具有竞争优势。

03江西铜业：铜价假期上涨4.38%
驱动：10月1日-8日伦铜假期累计涨4.38%。9月25日媒体报道全球第二大铜矿Grasberg遭遇矿难停产，预计2026年铜金产量或骤降35%。
铜价上涨预期：全球铜矿供应紧张，预计2026年铜金产量或骤降35%，Freeport预计最早要到2027年才能恢复事故前的生产水平。
主营业务：江西铜业是中国最大的综合性铜生产企业，业务涵盖铜的采选、冶炼和加工，拥有完整的铜产业链。

04中航沈飞：歼-16机库大曝光
驱动：10月7日央视走进沈飞机库进行探访，我国首款双发双座重型多用途战斗机歼-16的机库大曝光。
军工装备升级：10月15日至23日中马两军将在马来西亚及其附近海域举行“和平友谊-2025“联合演习。
业务亮点：中航沈飞是中国航空工业集团旗下核心航空防务装备研制企业，承担国产战斗机的研发生产任务。

05海兰信：推出商业水下数据中心
驱动：海兰信正在上海附近建造水下服务器舱，预计10月投入使用，冷却能耗将减少90%。中国电信等将是首批客户。
绿色数据中心：使用海水冷却数据中心将大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%，95%的能源需求将来自可再生能源。
业务布局：海兰信是海底数据中心领航者，专注于海洋观探测和智能航海领域，水下数据中心是其创新业务方向。

产业机会

存储芯片：全球存储芯片价格持续上涨，行业迎来超级周期
事件驱动：2025年10月，央视财经报道全球存储芯片价格持续上涨，三星电子、SK海力士等主要厂商陆续调整报价，现货市场价格快速上行。摩根士丹利预测，在人工智能热潮下，存储芯片行业将迎来超级周期。美股存储芯片概念美光科技假日期间上涨19.99%，显示出市场对存储芯片行业的高度关注。
相关公司：德明利、深科技、江波龙

固态电池：中科院金属研究所在固态锂电池领域取得突破
事件驱动：2025年10月，中科院金属研究所科研团队在固态锂电池领域取得突破，解决了固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题。该研究成果发表在国际学术期刊《先进材料》上，为固态电池的商业化应用提供了新的技术路径。
相关公司：丰山集团、天际股份、赣锋锂业

黄金：金价首次突破每盎司4000美元，创历史新高
事件驱动：2025年10月，国际金价持续创出历史新高，国内黄金饰品价格跟随上涨。高盛将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，显示出市场对黄金的强烈看好。黄金作为避险资产，在全球经济不确定性增加的背景下，需求持续旺盛。
相关公司：赤峰黄金、山东黄金、西部黄金

市场消息

永和股份：永和股份(605020.SH)发布2025年前三季度业绩预增公告，预计2025年度前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元到4.76亿元，同比增长211.59%到225.25%。其中，预计2025年第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元到2.05亿元，同比增长447.64%到506.85%。业绩大幅增长主要因制冷剂行业高景气，供给侧配额收紧叠加空调、冷链等下游需求增长，推动产品价格与毛利率上升；同时公司优化产品结构，提升产业链协同效应，邵武基地实现效益释放，运营效率持续提升。

芯原股份：芯原股份(688521.SH)公告称，预计2025年第三季度实现营业收入12.84亿元，环比增长119.74%，同比增长78.77%。公司预计第三季度盈利能力大幅提升，亏损同比、环比均实现大幅收窄。此外，公司预计第三季度新签订单15.93亿元，同比增长145.80%，其中AI算力相关的订单占比约65%。公司在手订单已连续八个季度保持高位，预计截至2025年第三季度末在手订单金额为32.86亿元，持续创造历史新高。

四川黄金：四川黄金(001337.SZ)公告称，9月30日，公司以5.10亿元竞得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权。该勘查区处于中国重要的金矿成矿带——中天山成矿带，矿体受北西—南东向的背斜和断层控制，勘查区金异常带长达数公里，与控矿构造的方向一致，成矿地质条件较为优越，具有较大的找矿潜力。

诺诚健华：诺诚健华(688428.SH)公告称，全资子公司InnoCare Pharma Inc.与Zenas BioPharma, Inc.签署授权许可协议，将具有自主知识产权的产品奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas，使其可以开发、生产、商业化或以其他方式利用该等产品。交易金额包括1亿美元首付款和700万普通股股票，以及潜在的研发及注册里程碑付款，总额超过20亿美元，此外，本公司有权按许可产品年度净销售额收取最高达高百分之十几的分层特许权使用费。

海南华铁：海南华铁(603300.SH)公告称，公司持股5%以上股东、董事及总经理胡丹锋决定终止减持计划；并计划自公告披露之日起1个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）。本次增持计划不设定价格区间。

比亚迪：比亚迪(002594.SZ)发布9月产销快报，9月份新能源汽车销量为39.63万辆，同比下降5.52%。此外，9月新能源汽车出口量为71256辆。9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为23.2GWh，2025年累计装机总量约为203.251GWh。

潜伏机会

【人工智能-视频工具】OpenAI于10月1日发布Sora 2，四天内登顶美国App Store免费榜第一。

【人工智能-算力扩建】OpenAI与AMD启动大规模AI算力扩建计划，应对计算能力短缺。

【有色金属-黄金】高盛将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，纽约期金首触4000美元。

【半导体-存储芯片】三星电子、美国闪迪等厂商近期通知客户调整报价，现货市场价格快速上行。

【机器人-特斯拉量产】马斯克称特斯拉计划2025年底推出第三代机器人，2030年前年产100万台。

【可控核聚变-德国建设】德国将建造世界上第一座核聚变发电站，计划累计投入超20亿欧元。

【固态锂电池】中国科研团队在固态锂电池领域取得突破，提出界面调控新方案。

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