1. 存储芯片：行业周期复苏预期。

一梯队：通富微电、深科技、江波龙

二梯队（补涨）：长电科技、紫光国微、盈方微

2. 可控核聚变：前沿能源技术，事件驱动。

一梯队：合锻智能、百利电气

二梯队（补涨）：永鼎股份、上海电气

3. 金属：资源属性，需求端边际改善。

一梯队：江西铜业、盛屯矿业、紫金矿业

二梯队（补涨）：兴业银锡、白银有色、天齐锂业

4. 创新药：政策利好+业绩兑现。

一梯队：万邦德、信立泰、荣昌生物

二梯队（补涨）：京新药业、凯莱英

5. AI算力：AI大模型发展核心基建。

一梯队：恒为科技、网达软件

二梯队（补涨）：浪潮信息、昆仑万维、海光信息

核心观点：长假结束，市场预期利好共振，当前是调整状态、为节后开门红布局的关键窗口期。$合锻智能(SH603011)$  $通富微电(SZ002156)$  $江西铜业(SH600362)$  十月潜力板块及核心标的