公告日期：2026-02-07

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本公告不适於向(i)在美国境内的任何人士或地址；或(ii)任何美国人 士（如1933年美国证券 法S规 例（经 修 订）（「美国证券法」）所 定义）派 发。
本公告仅供说明用途，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告亦不构成招揽购买证券的邀请或 要 约。
本公告所述证券并无亦不会根据美国证券法或向美国任何州份的任何证券监管机构或其他司法权区登 记，而 除 非 已 根 据美国证券法或所适用的州份或当地证券法的登记规定取得相关豁免或交易不受限於该等登记规 定，否 则 本 公 告 所述证券不得在美国境内发售或出 售，或向美国人士或代其或以其利益发售或出售。

China International Capital Corporation Limited

中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：03908）

自愿公告

根据一百亿美元担保中期票据计划

发行

於二零二八年到期的550,000,000美元浮动利率票据

与

於二零二九年到期的850,000,000美元浮动利率票据

兹提述本公司於二零一六年五月六日的公告，内容有关发行人设立计划，二零 一八年一月十日的公告，内容有关发行人更新计划以及增加计划额度，二零一九 年四月二十三日的公告，内 容有关发行人更新计 划，二零二零年三月十日的公告， 内容有关发行人更新计划以及增加计划额度，二零二零年十月二十二日的公告， 内容有关发行人更新计划以及增加计划额度。此後，计划分别於二零二一年九月 十七日、二零二二年九月二十日、二零二四年一月四日及二零二六年一月二十一 日被更新。

本公司欣然宣布，於二零二六年二月五日，发行人、担保人及本公司就根据计划 发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证 券、花 旗、渣打银 行、中国农业银行、中 国银行、交通银行、中信银行（国 际）、中 国 建设银 行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、招商永隆银行有限 公司、民 银资 本、信银资本、东方汇理银行、星 展银行有限公 司、国泰君安国际、华 夏银行股份有限公司香港分行、华 泰国 际、中 国工商银 行、兴业银行股份有限公司 香港分行、南洋商业银行、华侨银行及上海浦东发展银行香港分行作为联席帐簿 管理人和联席牵头经办人订立认购协 议。
已向联交所申请票据之上市及允许买 卖，票据以仅售予专业投资者之债务证券方 式於联交所上市及买卖。预 期票据的上市将於二零二六年二月十三日生效。
完成认购协议的某些先决条件能否达成尚不确 定。股东及有意投资者买卖本公司 证券 时，务请审慎行事。
本公告由本公司自愿刊 发。
根据计划发行票据
兹提述本公司於二零一六年五月六日的公告，内容有关发行人设立计划，二零一八年一月十日的公告，内容有关发行人更新计划以及增加计划额 度，二零一九年四月二十三日的公告，内容有关发行人更新计划，二零二零年三月十日的公告，内容有关发行人更新计划以及增加计划额度，二零二零年十月二十二日的公告，内容有关发行人更新计划以及增加计划额度。此後，计划分别於二零二一年九月十七日、二零二二年九月二十 日、二零二四年一月四日及二零二六年一月二十一日被更新。

本公司欣然宣布，於二零二六年二月五日，发行人、担保人及本公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证 券、花旗、渣打银行、中 国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行、中 国光大银行香港分行、中国银河国 际、兴证国 际、招商永隆银行有限公司、民银资本、信银资本、东 方汇理银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、华夏银行股份有限公司香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行股份有限公司香港分行、南洋商业银行、华侨银行及上海浦东发展银行香港分行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协 议。
票据将由担保人提供无条件及不可撤回担保，并受益於本公司所提供的维好协 议。发行人根据……
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