昨天大盘中阳反弹，早盘易中天就一路上涨，但主要带动创指，大盘这边还是拉不动，而且缩量厉害。午后一点半，各大宽基开始同时放量，很明显是神秘资金入场，不管怎么样a股算是缓上来一口气，3800支撑再次确认。

今天AI有个年底最大的事件，火山引擎原动力大会召开，展示上百款AI硬件，主题是 AI+消费。如果说豆包AI端侧的话，之前的概念股有博通集成、润欣科技、广和通、利尔达等。

同样是AI应用端，昨天上线了蚂蚁阿福（蚂蚁旗下AI健康助手），晚上热度又再次发酵，排行榜上升到第二名。这块盘中就有反馈，一些相关概念股如阿里健康，美年健康等，今天看一下持续性，毕竟也是属于AI+的。

大盘到这基本上要变盘确定方向了，几个预期差的领域有机会，AI算力、航天、先进制程扩产、存储扩产。先进进程和存储扩产对应的就是半导体设备的需求大涨，这里前面又加仓了$科创半导体设备ETF(SH588710)$做价投，半导体设备明年历史性机遇，行业大逻辑就是两存即将上市，资本开支上行。今明两年核心催化为两存上市融资扩产，预计两家分别扩产5万片+，相较今年扩产量至少翻倍。过去由于设备国产化率水平参差不齐，后续国产化率较低的fab将会更多引入国产设备，这种确定性在明年很稀缺。

$博通集成(SH603068)$$美年健康(SZ002044)$