公告日期：2025-12-18

证券代码：601995 证券简称：中金公司 上市地点：上海证券交易所

证券代码：03908 证券简称：中金公司 上市地点：香港联合交易所

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 上市地点：上海证券交易所

证券代码：601059 证券简称：信达证券 上市地点：上海证券交易所

中国国际金融股份有限公司

换股吸收合并东兴证券股份有限公司、

信达证券股份有限公司

预案（摘要）

吸并方 被吸并方

中国国际金融股份有限公司 东兴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号 北京市西城区金融大街5号 北京市西城区宣武门
国贸大厦2座27层及28层 （新盛大厦）12、15层 西大街甲127号1幢5层
吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问

二〇二五年十二月

目 录

声 明......2
释 义......4
重大事项提示......7
一、本次交易方案......7
二、本次交易的性质...... 11
三、本次交易对合并后存续公司的影响......13
四、债权人利益保护机制......16
五、本次交易的决策过程和审批情况......16 六、合并各方控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控股股 东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期
间的股份减持计划......17
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......20
八、独立财务顾问是否具有保荐承销资格......21
九、待补充披露的信息提示......21
重大风险提示......23
一、与本次交易相关的风险......23
二、与合并后的存续公司相关的风险......25
三、其他不可抗力风险......26
第一章 本次交易概况......27
一、本次交易的背景和目的......27
二、本次交易方案......30
三、本次交易的性质......43
四、本次交易的决策过程和审批情况......45
五、本次交易对合并后存续公司的影响......46
六、本次交易相关方的重要承诺......50

声 明

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。本次交易的预案全文同时刊载于上海证券交易所网站。

一、吸收合并各方及其全体董事、高级管理人员保证预案及其摘要内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，预案中涉及的部分数据尚未经过会计师事务所审计，请投资者审慎使用。吸收合并各方全体董事保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。在审计等相关工作完成后，吸收合并各方将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。

三、吸收合并各方全体董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人承诺，如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

四、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。