中金公司牵头保荐铝产业链标杆企业创新实业完成港股IPO
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)创新实业集团有限公司(以下简称“创新实业”)11月24日正式在香港联交所主板挂牌上市,发行规模8.1亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及结算代理人。按照绿鞋后发行规模计,本项目是本年度迄今规模前十大的港股IPO、除二次上市以外融资规模第三大的港股IPO,也是2022年以来工业金属行业规模最大的港股IPO。
中金公司作为牵头保荐人,在项目执行阶段全程紧密把控时间表,协助创新实业高效完成上市筹备工作。此外,中金公司引入了包括高瓴资本、Investcorp、景林等知名长线基金以及嘉能可、摩科瑞等全球知名产业投资者在内的豪华基石阵容,并转化众多顶级国际长线基金和各类中资长线基金订单,护航本次项目完成。
本项目是中金公司服务有色金属行业的又一典型案例,也是助力中国企业国际化发展、推进实体企业绿色低碳转型、响应共建“一带一路”倡议的代表性项目。
未来,中金公司将继续秉持“植根中国融通世界”的理念,积极发挥跨境业务能力优势,践行金融服务实体经济使命,支持实体经济绿色低碳转型,助力民营经济高质量发展。
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