中金公司助力财政部发行40亿欧元主权债券
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)近日,中国财政部在卢森堡成功定价发行40亿欧元主权债券,其中4年期20亿欧元,发行利率2.401%;7年期20亿欧元,发行利率2.702%。此次发行的债券将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商及账簿管理人。
本次发行不仅进一步完善了我国主权债券收益率曲线,也标志着我国欧元主权债券常态化发行进入新阶段。值得关注的是,这是自2019年重启欧元主权债券发行以来首次引入4年期品种,有效拓展了债务久期,既丰富了二级市场曲线结构,也更好地满足了国际投资者对不同期限产品的配置需求。
本次发行为我国首次在卢森堡发行欧元主权债券,受到市场热烈欢迎,国际投资者认购踊跃。
本次主权债券总认购金额1001亿欧元,是发行金额的25倍。其中,7年期认购倍数达26.5倍。本次发行投资者类型丰富,地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%,主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。
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