公告日期：2018-07-12

股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH 公告编号：临2018-069
北京金隅集团股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过50亿元公司债券（含50亿元）（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会的批复（证监许可【2018】884号）。本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。

2018年7月11日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：143731，简称：18金隅01）的票面利率为4.7%，最终确定本期债券品种二（7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：143734，简称：18金隅02）的票面利率为5.0%。

发行人将按上述票面利率于2018年7月12日至2018年7月13日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京金隅集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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