公告日期：2017-05-17

股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2017－41

北京金隅股份有限公司

BBMGCorporation

2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商

第一创业摩根大通证券有限责任公司

（北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层）

募集说明书签署日：2017年5月

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会签发的“[2017]46号”文核准。本期债券基础发行规模为10亿元，分为两个品种，品种一为5年期，基础发行规模为5亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，基础发行规模为5亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过30亿元，并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。

2、本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信

用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为6,301,910.79万

元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近

三个会计年度实现的年均可分配利润为237,560.98万元（2014年、2015年和2016年合

并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、债券品种和期限：本期债券期分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人

上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年

末、本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。

4、本期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为4.50%-5.50%，品种二

票面利率簿记建档区间为4.70%-5.70%，发行人和主承销商将于2017年5月18日（T-1

日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2017年5月19日（T日）在上交所网站（www.sse.com.cn），《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

金隅股份2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购……
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