公告日期：2016-03-10

股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2016－009

北京金隅股份有限公司

BBMGCorporation

2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商

第一创业摩根大通证券有限责任公司

（北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层）

募集说明书签署日：2016年3月

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者

公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国

证券监督管理委员会签发的“[2016]35号”文核准。本期债券基础发行规模为

30亿元，分为两个品种，品种一为5年期，基础发行规模为15亿元，附第3

年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，基础发

行规模为15亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过20亿元，

并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。

2、根据2015年1月15日证监会令第113号公布《公司债券发行与交易管

理办法》第十八条规定，本期债券发行时债券信用评级低于AAA级，不符合该

条款中可以面向公众投资者以及合格投资者同时发行的条件。特提示欲参与本期

债券发行的全体公众投资者关注相关风险、谨慎投资。

3、本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AA+，本

次债券的信用等级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净

资产为3,572,404.18万元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计

数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

286,887.30万元（2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者

净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券

发行前的财务指标符合相关规定。

4、债券品种和期限：本期债券期分为2个品种，品种一为5年期，附第3

年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5

年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本

期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末上调本期

债券品种一和品种二后2年的票面利率。

5、本期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为2.5%-4.5%，

品种二票面利率簿记建档区间为2.7%-4.7%，发行人和主承销商将于2016年3

月11日（T-1日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商

确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月14日（T

日）在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上公

告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简

称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主

承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关

规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《北京金

隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下申购

申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元

（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他

人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。