主题机会乳业：12月13日，全国医疗保障工作会议在北京召开。国家医保局表示，力争明年全国基本实现政策范围内分娩个人“无自付”。目前，吉林、江苏、山东等7个省份已实现政策范围内住院分娩医疗费用全额保障。接下来，国家医保局将推动把灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险覆盖范围。探索制定包括产前检查项目在内的基本服务包，减轻参保人生育医疗费用负担。国元国际控股近日研报指出，育儿补贴有助于直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，预计对下沉市场家庭效果更强，生育率有望进一步回暖。千亿补贴增量直接增加育儿家庭可支配收入，有助于拉动消费从基础刚需向品质升级延伸，乳制品、纸尿裤等必需品的品质需求有望显著提升。数据显示，目前A股市场共31股涉及乳业概念，其中17股前三季度净利实现增长（含扭亏为盈），品渥食品、骑士乳业、三元股份等5股业绩均实现翻倍增长。资金方面，有9只乳业股本月获得杠杆资金加仓，其中，温氏股份获融资客抢筹约1.18亿元，妙可蓝多获融资净买入约2773.92万元，洽洽食品、皇氏集团、益生股份融资净买额均超千万元。燃气轮机：受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容。GEVernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上披露，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司预计到年底将签署80GW的联合循环燃气轮机合同。另外，公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%了。从未来前景来看，机构认为燃气轮机行业有望保持高度景气。中信证券研报认为，预计至2028年全球燃机的供需逐步实现平衡。在未来主要OEM的新一轮扩产周期中，我国供应链将充分且持续受益于下游订单与交付的高景气度。燃气轮机行业受益于海外AIDC建设带来的用电供需紧张、后市场维保的快速起量，有望持续保持较高的产业景气度。数据显示，目前A股市场燃气轮机概念股合计超过20只。截至12月12日收盘，燃气轮机概念股今年以来平均上涨62.96%，大幅跑赢同期上证指数。5股年内涨幅翻倍，分别为应流股份、博盈特焊、联德股份、杰瑞股份、隆达股份。在行业高景气的背景下，截至12月12日，年内共9只概念股获机构调研10次及以上。博盈特焊、西子洁能、杰瑞股份、豪迈科技、广联航空获调研频次靠前。