市场观察：
昨天市场这波震荡真的把分化玩明白了！沪指和创业板指勉强收红，但架不住 4100 多只票绿油油的，比我晨跑路过的草坪还整齐。成交额 1.73 万亿，比前一天少了 2000 多亿，看来大家都在观望，不敢轻易下手。
板块方面更是冰火两重天：水产养殖板块直接暴涨 12.53%，国联水产、中水渔业等近 10 股涨停，这波行情看得人眼花缭乱；军工板块也不甘示弱，江龙船艇 3 天 2 板，走得相当强势；银行板块悄悄发力，中国银行涨超 3% 还创了历史新高，真是闷声发大财。反观下跌的板块，海南、燃气、影视院线这些前期热门股集体降温，高位股分化得厉害，东百集团、三木集团这些直接跌停，追高的朋友估计哭晕在厕所。
想起去年这个时候，也是市场热点来回切换，当时我跟风追了高位的燃气股，结果套了半个月才解套。现在学乖了，宁愿错过也不做错，震荡市就得盯着有硬逻辑的板块，瞎跟风只会当接盘侠。
优质潜力：
国联水产（300094）
昨天水产板块集体爆发，国联水产作为龙头直接涨停，如果对水产品实施进口限制，国产企业就能填补市场空缺。这公司是国内最大的水产上市企业，还是对虾、罗非鱼双四星认证，实力在线。
最关键的是，它和盒马签了战略合作，盒马每年承诺采购 5 亿元，预制菜业务有稳定销路。而且采购的南美白对虾都来自南亚、中东，远离太平洋沿海，不受进口限制影响，还有沙特主权财富基金的合作加持，基本面没话说。想起之前炒预制菜板块的经历，有稳定渠道的公司往往走得更远，这值得重点留意。
江龙船艇（300589）$江龙船艇(SZ300589)$
军工板块最近一直很活跃，尤其是十五五规划要加大国防投入，军工行业要进入上升周期了，这可是长期逻辑。江龙船艇这我观察挺久了，毕竟是公务执法船艇的龙头，海事、渔政、海关都是它的客户。
10 月份刚签了 7299 万元的销售合同，手里有订单心里不慌。更厉害的是，它自主研发的中国首艘甲醇燃料动力船艇试航成功，还有高端旅游客船交付，业务覆盖公务、军工、旅游，抗风险能力超强。3 天 2 板的走势已经说明市场认可，震荡市中这种有业绩支撑的票，就像晨跑时的稳定配速，靠谱！
大为股份（002213）$大为股份(SZ002213)$
昨天碳酸锂期货主力合约突破 10 万1 吨，这可是 2024 年 6 月以来头一回，日内涨了快 6%，锂电板块又热闹起来了。为啥关注观察大为？这公司简直是宝藏选手：
子公司桂阳县大冲里矿区的伴生锂资源太亮眼了，矿石量超 2 亿吨，氧化锂矿物量 32.37 万吨，等探矿权转采矿权落地，资源供应就稳了，刚好能配套自家碳酸锂项目。而且它不只有锂电，子公司的存储芯片覆盖 DDR3 到 DDR5，还有智能机器人、新能源汽车线控底盘这些科技属性，简直是锂电与科技双效应叠加。
技术面也给力，强势突破之前的盘整平台，就像晨跑时突破耐力瓶颈，后续空间值得期待。个人打算多留意，毕竟现在锂电材料涨价潮来了，价格都单日暴涨 68%，产业链上下游都有机会。
持仓分析：
多氟多（002407）$多氟多(SZ002407)$
多氟多是六氟磷酸锂的全球龙头，产能 6.5 万吨1年，还供货给韩国、日本的企业，海外订单稳步增加。现在锂电材料涨价，六氟磷酸锂供需紧张，2026 年产能利用率预计达 90%，头部企业会满产满销，这对多氟多是重大利好。
它的布局很全面：半导体级氢氟酸进入台积电供应链，硼同位素产品交付中广核，还有固态电池相关的产能，钠离子电池也有布局，简直是多点开花。储能市场持续增长，锂电需求旺盛，作为上游材料企业，多氟多的业绩有望持续改善。
前天有过波动，但没舍得卖，就像晨跑时遇到的陡坡，咬咬牙坚持过去就是坦途。投资就是这样，看好的逻辑没变化，就不用被短期波动影响。
天齐锂业
作为锂电板块的龙头，天齐锂业的资源优势太明显了：子公司泰利森的格林布什锂矿是世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿，还有四川雅江的锂矿，资源储备充足。
前三季度已经扭亏为盈，净利润 1.8 亿元，虽然锂产品价格同比下降，但子公司锂精矿定价机制的错配影响减弱，联营公司业绩也在增长，基本面在改善。现在 VC 价格暴涨，锂电产业链迎来涨价潮，六氟磷酸锂价格从低点涨了 207%，作为锂矿龙头，天齐肯定能受益。
之前炒锂矿股踩过坑，追高买在山顶，现在学聪明了，逢低布局龙头企业，毕竟资源类公司的核心竞争力就是储量，天齐的底牌够硬，长期拿着放心。
航天发展
手里的航天发展真是定心丸，航天科工占 90% 股权，还间接持有航天天目卫星 47% 股份，22 颗卫星建成，相当于有了自己的太空监测网。
更惊喜的是它蹭上了 AI 热点，子公司接入 Deep Seek 模型，还有从百公斤级到吨级的无人直升机，能搞应急救援、海洋监测，妥妥的军工与科技双效应。现在大国博弈激烈，对面小日子又总刷热点，加上十五五国防投入加大，军工大概率是大年。
澜哥语录：C作上会保持谨慎，不追高、不盲从，逢低布局有核心竞争力的公司。晨跑靠耐力，炒股靠定力，跟着政策走，遇事不慌手；基本面为王，心态定输赢，震荡市中，守好自己的一亩三分地！
11月总结：
